美光（Micron）昨（30）日宣布，將斥資30億美元（約新臺(tái)幣921億元），在美國維吉尼亞州馬納薩斯的工廠，同步擴(kuò)充DRAM和儲(chǔ)存型快閃存儲(chǔ)器（NAND Flash）。業(yè)界關(guān)注，美光此舉對市場供需與價(jià)格的影響，牽動(dòng)南亞科等臺(tái)廠營運(yùn)。
美光是全球前三大DRAM廠，也是前四大NAND芯片業(yè)者。市場憂心，美光此舉將刺激三星、SK海力士也加速DRAM增產(chǎn)行動(dòng)，打破三大陣營好不容易建立的DRAM供需平衡環(huán)境，不利DRAM價(jià)格走勢。美光此舉也等于宣示持續(xù)淡化NOR芯片布局、專注DRAM與NAND芯片布局的決心。
這是美光在中國臺(tái)灣擴(kuò)充及興建DRAM產(chǎn)能和后段封測廠后，再次啟動(dòng)DRAM擴(kuò)充計(jì)劃，美國新擴(kuò)建的無塵室預(yù)定明年第3季完成，2020年上半年量產(chǎn)。
這也證明全球六大NAND芯片廠間的軍備競賽仍未停止，雖然美光新增產(chǎn)能要到2020年上半年才會(huì)量產(chǎn)，但在市場預(yù)期心理壓力，加上大陸紫光加快量產(chǎn)腳步，明年NAND Flash跌勢恐加大。
美光總裁兼執(zhí)行長Sanjay Mehrotra表示，隨著工業(yè)自動(dòng)化，無人機(jī)，物聯(lián)網(wǎng)和汽車對存儲(chǔ)器應(yīng)用擴(kuò)大，為美光注入強(qiáng)大的獲利能，不斷增長的自由現(xiàn)金流入，讓美光具備再增加存儲(chǔ)器產(chǎn)能的能力。
美光目前是維吉尼亞州最大投資者，美光決定再斥資30億美元擴(kuò)廠，也是響應(yīng)美國川普總統(tǒng)鼓勵(lì)企業(yè)回美國投資的重要布局。美光預(yù)計(jì)在未來十年，為當(dāng)?shù)靥峁?,100個(gè)工作機(jī)會(huì)。
美光淡出NOR 有利旺宏、華邦
美光專注DRAM與NAND芯片投資，淡出編碼型快閃存儲(chǔ)器（NOR Flash）領(lǐng)域，中國臺(tái)灣NOR芯片廠旺宏、華邦趁勢崛起，市占率節(jié)節(jié)攀升，成為大廠在DRAM與NAND競逐、淡化NOR芯片投資的受惠者。旺宏目前產(chǎn)能利用率滿載，董座盧志遠(yuǎn)樂觀下半年，華邦也看好，下半年訂單將回籠。
旺宏、華邦去年起便受惠賽普拉斯、美光等同業(yè)淡出NOR芯片，營運(yùn)大好；今年大陸兆易創(chuàng)新等新秀快速崛起，成為市場關(guān)注供需狀況焦點(diǎn)。
賽普拉斯、美光先前位居全球前兩大NOR芯片廠，隨著各大廠專注技術(shù)層次更高的DRAM與NAND領(lǐng)域，淡出甚至逐步放棄NOR事業(yè)，華邦、持續(xù)拓展市占，已躍居全球前兩大；尤其在車用等利基型、高毛利市場陸續(xù)有斬獲，將進(jìn)一步推升營運(yùn)。
旺宏第 2 季五項(xiàng)指標(biāo)數(shù)字同創(chuàng)歷年同期新高，毛利率攀升至 45%，稅后純益 23.27 億元，年增 2.78 倍，每股純益 1.3 元。前七月營收209.87 億元，年增 30.8%，創(chuàng)歷年同期新高。
旺宏總經(jīng)理盧志遠(yuǎn)先前表示，目前產(chǎn)能利用率持續(xù)滿載，預(yù)期下半年出貨將一季比一季更旺盛，對第 3 季營收表現(xiàn)相當(dāng)有信心，可望出現(xiàn)大幅成長，下半年毛利率也可望維持四成以上，甚至有機(jī)會(huì)再向上攀升，整體下半年獲利展望樂觀；下半年價(jià)格預(yù)期也將持穩(wěn)樂觀。
華邦總經(jīng)理詹東義也樂觀預(yù)期，NOR Flash客戶今年上半年去化庫存后，預(yù)期下半年訂單可望回籠，供需趨于平衡。