10月21日消息，近日，國際數據公司（IDC）最新發布的《中國智算云基礎設施市場（AI IaaS）（2025上半年）跟蹤》顯示，2025上半年中國AI IaaS整體市場同比增長122.4%，市場規模達到198.7億元人民幣。其中，GenAI IaaS市場同比增長219.3%，市場規模達166.8億元人民幣；Other AI IaaS市場同比縮減14.1%，市場規模達31.9億元人民幣。
IDC所定義的智算云基礎設施市場是指以GPU、FPGA、ASIC等AI專用芯片為算力支撐的AI IaaS市場，包括面向生成式AI場景的GenAI IaaS服務市場（服務于AIGC、大語言模型訓練與推理等需求）和面向非生成式AI場景的Other AI IaaS服務市場（服務于傳統機器學習模型訓練、渲染仿真、計算機視覺、數據分析等需求）。
IDC表示，今年以來，行業關注重點已從大規模模型訓練轉向推理，上半年GenAI IaaS市場中，推理場景占比上升至42%，訓練場景占比則降低至58%。一方面，年初DeepSeek事件帶來的積極影響在上半年已基本兌現，央國企、政府等行業的DS部署高峰已接近尾聲；另一方面，行業龍頭企業開始在自身業務系統中，嘗試生成式AI應用的 PoC 驗證與小規模部署。預計未來，隨著企業內部多模態生成與實時推理場景的持續豐富，推理基礎設施將隨著AI Agent市場的發展成為AI IaaS的核心分支。
從市場格局來看，受生成式AI及大模型在訓推場景的算力需求驅動，上半年GenAI IaaS市場占比持續攀升至84%，Other AI IaaS市場占比僅剩16%。當前GenAI IaaS市場格局已基本收斂，市場集中度進一步提升。
其中，阿里云通過持續加大 AI 基礎設施資本支出、加碼算力儲備，通過提供靈駿AI集群、GPU彈性算力等多元化AI IaaS服務，滿足客戶不同AI場景下的旺盛訓推需求，市場份額穩居第一。
運營商陣營方面，上半年現有智算資源消納速度較快，智算業務在央國企、泛政府等行業快速落地，同時保持適度超前的智算建設節奏。其中，中國電信依托息壤平臺構建分布式智算網絡，為不同地域、行業提供智算資源覆蓋，本期智算收入快速上漲；中國移動持續追加算力資源投入，并于近期宣布升級“AI+”行動計劃，相關智算業務快速發展；中國聯通于7月推出聯通云AI煥新升級，并升級“聯通星羅”算力調度平臺2.0等多項AI全棧能力，持續推進智算業務商業化。
此外，IDC 預測，到 2029 年，中國 AI IaaS市場規模將接近 1,500 億元人民幣，其中推理算力占比將接近八成。
