事件
10月18日，中國移動公示2021-2022年PC服務器集中采購第二批次（標包7-9）結果。新華三、中興通訊、浪潮信息、紫光華山、烽火通訊、神州數碼等7家中標。
正 文
本次集采整體國產化率達61.04%：海光服務器占比41.08%，鯤鵬服務器占比19.95%。4月29日，中國移動發布了2021-2022年PC服務器集中采購第二批次（標包7-9）招標公告。本次采購規模為34400臺，其中標包7為采用海光芯片的PC服務器，合計14133臺，占比41.08%；標包9為采用鯤鵬芯片的PC服務器，合計6864臺，占比19.95%，本次集采整體國產化率為61.04%。
本次集采具體中標情況：根據招標公告份額分配計算，本次集采海光服務器（標包7）的中標候選人分別為新華三、中興通訊、浪潮信息，中標數量及份額為7067臺（50%）、4240臺（30%）、2827臺（20%）；鯤鵬服務器（標包9）的中標候選人為烽火通訊、神州數碼，中標數量及份額為4805臺（70%）、2059臺（30%）。
中國移動2021-2022年PC服務器采購整體國產化率將達41.43%。此前公布的中國移動2021-2022年PC服務器集采第一批次及補采共采購204696臺服務器，國產芯片服務器占比41.65%，其中海光占比19.74%，鯤鵬占比21.90%。中國移動2021-2022年PC服務器集采第二批次（標包1-6）采購47845臺服務器，國產芯片服務器占比26.41%，其中海光占比11.36%，鯤鵬占比15.05%。算上本次集采的標包7-9，中國移動PC服務器集采中，采用海光芯片的服務器將達59982臺（占比20.90%），采用鯤鵬芯片的服務器將達58901臺（占比20.53%），整體國產服務器占比將達41.43%。
美國擴大半導體對華出口管制，行業信創持續加速。今年以來，以運營商為代表的行業信創持續加速，信創產品份額不斷提升，本次移動集采再次表明行業信創正在加速，而近期美國擴大半導體對華出口管制對我國計算機產業基礎軟硬件安全問題再次敲響警鐘。預計后續除運營商外，金融、能源及各類央企信創也有望加速。
投資建議
關注鯤鵬生態和海光生態相關標的。鯤鵬產業鏈重點推薦鯤鵬整機環節的神州數碼、拓維信息，關注海量數據；海光生態重點推薦中科曙光、浪潮信息、紫光股份，關注海光信息。
風險提示
政策推進不及預期；宏觀經濟下行的風險。
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