眾所周知,在芯片的整個環(huán)節(jié)中,晶圓制造是最關鍵、市場份額最大的核心環(huán)節(jié)。其技術含量高、工藝復雜,在芯片生產過程中處于至關重要的地位。

而在臺積電崛起之后,集成電路的設計、封測逐漸從IDM分離,最終形成了晶圓代工這個專業(yè)環(huán)節(jié)。

而芯片代工產業(yè),在從IDM中分離出來之后,市場規(guī)模也是逐年擴大,全球晶圓制造市場快速增長。數(shù)據(jù)顯示,2021一季度,全球Top10的芯片代工企業(yè),營收高達228．9億美元,同比增速20．7%。2021年全年,芯片代工市場規(guī)模將接近千億美元。

再加上去年下半年全球缺芯大潮來襲,所以這些代工廠們,也是在不斷的擴充產能,以應對規(guī)模增長的市場需求。

但從實際來看,隨著這些產能增長,我們越來越看到一個現(xiàn)實,那就是產能在逐步的轉向中國大陸,意味著第三次半導體轉移,真的來了。

如上圖所示,這是某機構統(tǒng)計出來的,最近3年內,全球主要晶圓代工企業(yè)的擴產計劃,里面含了臺積電、intel、三星、聯(lián)電、格芯、中芯國際這些主要廠商。

從這個圖中,我們可以看到絕大部分的產能增長地,全部位于中國大陸,同時中國大陸的廠商們,擴建的芯片生產線也是非常多,規(guī)劃的產能釋放時間主要都集中在202-2022年之間。

而按照SEMI的數(shù)據(jù),2017-2020年間全球投產的半導體晶圓廠為62座,其中有26座設于中國大陸,占全球總數(shù)的42%,并預計從2020年到2024年至少新增38個12英寸晶圓廠。

過去的這幾十年,半導體產業(yè)發(fā)生了兩次轉移,一次是20世紀80年代左右,從美國轉移到日本,于是日本半導體崛起,甚至一度成為全球最大的芯片出口國,超過了美國。

后來美國出手干預,廢了日本半導體產業(yè),于是在20世紀90年代進行了第二次轉移,從日本轉移至韓國、中國臺灣,也就有了三星、臺積電的崛起。

如今很明顯,從這些擴產的產能來看,半導體產業(yè)正在進行第三次轉移,目的地是中國大陸,接下來國產半導體產業(yè)鏈將迎來新一輪真正的景氣周期。