從華虹宏力，英飛凌以及意法半導體披露情況來看，汽車電子需求強勁，尤其是功率半導體這塊。我們強烈建議關注汽車半導體功率器件領域，不同于消費類電子的季節性走強，我們認為，功率半導體這波的需求強勢會延續較長時間。
智能手機產業鏈持續優異
來自中國的中高端智能手機市占率提升很快，超出市場預期。這點已經反映在聯發科和安靠2季度的報表里面。隨著3季度季節性旺季到來，我們認為Andriod智能手機產業鏈里的公司業績表現會繼續優異。
傳統8寸線產品需求旺盛
二季度半導體產業鏈庫存水平已經回到健康水準，預計目前有進一步備貨的需求應對三季度旺季的到來。三季度繼續推薦關注封測企業和制造企業。另外，傳統8寸線產品需求旺盛，包括電源類產品，分立器件和指紋識別傳感器在內的需求量較大。
風險提示
行業發展不達預期
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