大港股份今日公告稱，公司與王剛等11名艾科半導(dǎo)體的股東簽署了 《股權(quán)收購協(xié)議》，擬向發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買艾科半導(dǎo)體100%的股權(quán)；同時，公司擬向不超過10名其他特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，用于支 付購買資產(chǎn)的現(xiàn)金對價、艾科半導(dǎo)體的測試產(chǎn)能擴充建設(shè)項目和補充公司流動資金。公司股票暫不復(fù)牌。

　　本次交易共分為兩個部分，第一部分是發(fā)行股份購買資產(chǎn)，大港股份擬以10.76元/股的發(fā)行價格發(fā)行9410萬股；第二部分為募集配套資金，大港股份擬以9.69元/股的價格向不超過10名 其他特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，配套資金總額不超過10.68億元，不超過本次交易總金額的100%，預(yù)計發(fā)行數(shù)量不超過約1.1億股。

　　募集資金中的6750萬元擬用于向高雅萍支付收購其所持艾科半導(dǎo)體股權(quán)的現(xiàn)金對價，6.9億元用于測試產(chǎn)能擴充項目，剩余的2.7億元用于上市公司補充流動資金。

　　公開信息顯示，艾科半導(dǎo)體成立于2011年，是集成電路行 業(yè)內(nèi)專業(yè)的第三方測試服務(wù)企業(yè)，在射頻芯片測試領(lǐng)域具有較強的競爭力和市場領(lǐng)先地位。記者梳理后發(fā)現(xiàn)，艾科半導(dǎo)體100%股權(quán)評估值為 10.8億元，比賬面股東全部權(quán)益增值約6.96億元，增值率為181.16%，并且艾科半導(dǎo)體股東王剛、艾柯賽爾承諾艾科半導(dǎo)體2015年度、2016 年度和2017年度實現(xiàn)的凈利潤分別為6500萬元、8450萬元和1.05億元。

　　大港股份表示，交易目的是快速切入集成電路測試領(lǐng)域，提升公司整體盈利能力和增長點，實現(xiàn)雙方優(yōu)勢互補，提升公司價值。并且優(yōu)化公司的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，弱化房地產(chǎn)行業(yè)波動的影響，增強上市公司盈利的可持續(xù)性和穩(wěn)定性。